Латвийская национальная авиакомпания airBaltic эмитировала облигации на сумму 340 млн евро, сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс в твиттере во вторник вечером.
В заявлении для СМИ airBaltic информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,50%.
Как отметил Бришкенс, рыночный спрос на эти облигации более чем в два раза превысил запланированную сумму.
Министр подчеркнул, что выпуск облигаций позволит airBaltic развиваться, расширяя авиасообщение с Ригой, увеличивая свой флот и выходя на новые рынки. "Следующие шаги - привлечение стратегического инвестора и котировка акций предприятия на Рижской бирже", - сказал Бришкенс.
Он сообщил, что из общего количества облигаций ценные бумаги на сумму 290 млн евро приобрели частные инвесторы, а государство - на сумму 50 млн евро. "Спрос на облигации превысил предложение, окончательная стоимость заказов превысила 840 млн евро", - сообщил Бришкенс.
Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что благодаря успешному выпуску облигаций airBaltic укрепила свои позиции в Балтийском регионе, получив доступ к международным рынкам капитала.
"Эмиссия облигаций будет использована для рефинансирования ранее выпущенных облигаций на сумму 200 млн евро, чтобы подтвердить доверие инвесторов к хорошо разработанной и убедительной стратегии airBaltic. Рефинансирование значительно увеличит нашу ликвидность, что позволит нам еще больше повысить финансовую стабильности компании и инвестировать в расширение и модернизацию флота. Этот день является историческим событием для нашей авиакомпании", - сказал Гаусс.
Котироваться облигации будут на "Euronext Dublin".
Премьер-министр Эвика Силиня написала в твиттере, что авиакомпания "успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций".
В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.