Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в понедельник поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании для биржи "Euronext Dublin".

В сообщении говорится, что в собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций. Более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении.

На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами, в соответствии с условиями измененной документации по облигациям.

Процентные платежи по облигациям производятся ежеквартально в размере 13,775 млн евро - соответственно 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября.

Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций.

В соответствии с разработанным "airBaltic" бизнес-планом компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 млн евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали.

"airBaltic" отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования.

В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности, пока "airBaltic" работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота "Airbus A220-300" и использования самолетов, а также формирования структурно более низкой базы затрат.

"airBaltic" также указывает, что на этом общем собрании держатели облигаций не голосовали за привлечение временного финансирования или его условия, поскольку этот вопрос не был включен в повестку дня собрания в понедельник, о чем все держатели облигаций были проинформированы заранее. Условия временного финансирования по-прежнему разрабатываются, и дополнительная информация будет предоставлена держателям облигаций отдельно, как только она станет доступна.

В авиакомпании подчеркивают, что утвержденные решения обеспечивают непрерывность деятельности "airBaltic". Программа полетов выполняется в полном объеме и в соответствии с расписанием, поэтому пассажиры могут бронировать билеты на будущие поездки. Принятые изменения будут отражены в соответствующих поправках к основным документам выпуска облигаций.

В 2024 году "airBaltic" выпустила облигации на сумму 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% годовых. В том числе государство приобрело облигации на сумму 50 млн евро. Таким образом, на собрании Латвию представляла Государственная казна.

Ранее сообщалось, что правление "airBaltic" утвердило бизнес-план, который, в том числе для улучшения ликвидности, предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 млн евро с использованием существующего пакета обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года.

В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация предприятия на сумму до 225 млн евро в виде нового займа и 100 млн евро нового собственного капитала. При этом часть существующих облигаций 2029 года будет конвертирована в долю в капитале предприятия, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим по объему долгом в размере до 125 млн евро.

Бизнес-план также предусматривает, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов "Airbus A220-300" вместо нынешних 54. В дальнейшем флот постепенно увеличится примерно до 40 самолетов к 2031 году.

Правительство 14 августа на внеочередном заседании концептуально поддержало три решения по финансовой стабилизации "airBaltic", по которым еще предстоит принять решения Сейму.

В частности, правительство попросит у Сейма мандат на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании в размере до 30 млн евро - одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо.

Правительство также концептуально поддержало перенос срока погашения государственного займа в размере 30 млн евро с конца августа на конец этого года. К 24 июля "airBaltic" погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12,9 млн евро..